Seltene Erden und ETFs: Ein Investment in die Rohstoffe der Zukunft

Seltene Erden – klingt exotisch, nicht wahr? Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um eine geologische Besonderheit, sondern um eine Gruppe von 17 chemischen Elementen, die in der modernen Technologie eine Schlüsselrolle spielen. Ob in Smartphones, Elektroautos, Windkraftanlagen oder sogar in der Rüstungsindustrie – Seltene Erden sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Doch warum sind sie so wichtig, und wie können Anleger von diesem Trend profitieren? Ein spannender Ansatz sind ETFs, die Unternehmen abbilden, die in der Gewinnung und Verarbeitung Seltener Erden aktiv sind. In diesem FundLab-Artikel werfen wir einen Blick auf die Marktdynamik, die relevanten ETFs und die Chancen sowie Risiken, die mit einem Investment in diesen Bereich verbunden sind.

Was sind Seltene Erden, und warum sind sie so wichtig?

Die Gruppe der Seltenerdmetalle umfasst Elemente wie Neodym, Praseodym und Dysprosium. Diese sind essenziell für die Herstellung leistungsfähiger Permanentmagnete, die beispielsweise in Elektromotoren oder Windturbinen Verwendung finden. Ohne Seltene Erden wären viele Technologien entweder ineffizient oder gar nicht erst realisierbar.

Interessanterweise sind diese Elemente gar nicht so selten – sie kommen in der Erdkruste relativ häufig vor. Das Problem liegt vielmehr in ihrer Gewinnung: Die Konzentrationen in den Lagerstätten sind oft gering, und die Förderung ist teuer und umweltschädlich. Dazu kommt, dass der Abbau häufig in politisch instabilen Regionen erfolgt, was die Abhängigkeit von einzelnen Ländern, insbesondere China, erhöht. Rund 80 % der globalen Produktion stammen derzeit aus dem Reich der Mitte. Diese Monopolstellung sorgt für geopolitische Spannungen und beeinflusst direkt die Preisentwicklung.

Warum in ETFs mit Fokus auf Seltene Erden investieren?

ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, breit gestreut in Unternehmen zu investieren, die sich mit der Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Seltenen Erden und strategischen Metallen beschäftigen. Im Gegensatz zum Kauf einzelner Aktien können Anleger durch ETFs das Risiko diversifizieren und von der Entwicklung eines gesamten Sektors profitieren. Doch bevor wir uns die einzelnen ETFs ansehen, werfen wir einen Blick auf die Faktoren, die diesen Markt beeinflussen.

Direkte Einflussfaktoren auf den Markt der Seltenen Erden:
  • Technologischer Fortschritt: Innovationen in der Elektromobilität, erneuerbaren Energien und Unterhaltungselektronik erhöhen die Nachfrage.
  • Geopolitik: Handelskonflikte, insbesondere zwischen China und den USA, können die Lieferketten stören und die Preise in die Höhe treiben.
  • Umweltauflagen: Die umweltschädliche Gewinnung von Seltenen Erden wird zunehmend reguliert, was die Produktionskosten steigen lässt.
Indirekte Einflussfaktoren:
  • Nachhaltigkeitstrends: Der globale Fokus auf grünere Technologien steigert die Bedeutung Seltener Erden.
  • Substitution: Forschungen zu alternativen Materialien können langfristig die Abhängigkeit von Seltenen Erden reduzieren.
  • Wirtschaftswachstum: Ein starker globaler Konjunkturzyklus fördert die Nachfrage nach Hightech-Produkten.
Vier interessante ETFs mit Fokus auf Seltene Erden

Lassen Sie uns vier ETFs betrachten, die speziell auf diesen Rohstoffsektor ausgerichtet sind:

1. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Dieser ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die weltweit in den Bereichen Seltene Erden und strategische Metalle tätig sind. Er umfasst Firmen, die nicht nur in der Exploration, sondern auch in der Verarbeitung aktiv sind. Die breite Diversifikation über unterschiedliche Regionen und Branchen macht diesen ETF besonders attraktiv für langfristige Anleger. Ein großer Vorteil ist der Fokus auf strategische Metalle, die ebenfalls für die Zukunftstechnologien entscheidend sind.

Praktisches Beispiel:

  • Lynas Rare Earths Limited: Dieses australische Unternehmen ist einer der weltweit größten Produzenten von Seltenen Erden außerhalb Chinas. Lynas ist für seine umweltfreundlichen Abbaumethoden bekannt und betreibt eine Verarbeitungsanlage in Malaysia, die wichtige Materialien für Elektroautos liefert.

Basisdaten:

Wertpapierkennnummer (WKN): A3CRL9

Abgebildeter Index: MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

Fondsvolumen: 82,1 Millionen USD. 

Performance im Jahr 2024: -35,12 %.

Factsheet: VanEck REMX Factsheet

Top 3 Aktien: Albemarle Corp. (8,03%), China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. (7,30%), Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (6,67%)

2. iShares Essential Metals Producers UCITS ETF

Dieser ETF investiert in Unternehmen, die sich auf essenzielle Metalle wie Kupfer, Lithium und Seltene Erden konzentrieren. Damit deckt er einen breiten Bereich ab, der nicht nur Hightech-Anwendungen, sondern auch traditionelle Industrien wie den Bau umfasst. Ein Highlight dieses ETFs ist seine Ausrichtung auf Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und robusten Lieferketten.

Praktisches Beispiel:

  • Albemarle Corporation: Dieses US-amerikanische Unternehmen ist einer der weltweit führenden Produzenten von Lithium, einem Schlüsselmaterial für Batterien in Elektrofahrzeugen. Albemarle ist ein fester Bestandteil in vielen ETFs, die sich auf essenzielle Metalle fokussieren.

Wertpapierkennnummer (WKN): A3ERLP

Abgebildeter Index: S&P Global Essential Metals Producers Index

Fondsvolumen:  20,6 Millionen USD. 

Performance im Jahr 2024: +8,66%

Factsheet: iShares Essential Metals Producers UCITS ETF Factsheet

Top 3 Aktien: Anglo American Plc (6,65%), Freeport-McMoRan, Inc. (5,75%), Albemarle Corp. (5,27%)

3. Global X Disruptive Materials UCITS ETF

Dieser ETF ist ein echter Gamechanger: Er konzentriert sich auf sogenannte „disruptive Materialien“ wie Graphen, Lithium, und natürlich Seltene Erden. Ziel ist es, von Technologien zu profitieren, die bestehende Industrien grundlegend verändern. Besonders spannend ist die Diversifikation über eine Vielzahl von Rohstoffen und die Förderung von Unternehmen, die an der Spitze technologischer Entwicklungen stehen.

Praktisches Beispiel:

  • MP Materials Corp: Dieses US-Unternehmen betreibt die größte Seltenerd-Mine in Nordamerika. MP Materials ist ein zentraler Akteur in der US-Strategie zur Verringerung der Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten.

Wertpapierkennnummer (WKN): A3DJQP

Abgebildeter Index: Solactive Disruptive Materials v2 Index

Fondsvolumen: 5,2 Millionen USD. 

Performance im Jahr 2024: +14,67%

Factsheet: Global X Disruptive Materials UCITS ETF Factsheet

Top 3 Aktien: EVE Energy Co., Ltd. (5,11%), China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. (4,62%), Albemarle Corp. (4,34%)

4. HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF

Dieser ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die Metalle und andere Materialien fördern, die für den Übergang zu erneuerbaren Energien entscheidend sind. Mit einem Fokus auf zukunftsorientierte Technologien ist dieser ETF eine spannende Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio.

Praktisches Beispiel:

  • Umicore: Dieses belgische Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Materialien für Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge. Umicore spielt eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung des Verkehrs und ist ein wichtiger Bestandteil dieses ETFs.

Wertpapierkennnummer (WKN): A3DCVJ

Abgebildeter Index: Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex Uranium Index

Fondsvolumen: 4 Millionen Euro. 

Performance im Jahr 2024: +2,35%

Factsheet: HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF Factsheet

Top 3 Aktien: Lynas Rare Earths (5,25%), Freeport-McMoRan, Inc. (5,14%), Nickel Industries (4,91%)

Zusammenfassende Chancen und Risiken eines Investments in Seltene Erden-ETFs
Chancen:
  • Langfristiger Wachstumsmarkt: Der Bedarf an Seltenen Erden wird durch die Elektrifizierung und Digitalisierung weiter steigen.
  • Diversifikation: ETFs bieten Zugang zu einem breiten Spektrum an Unternehmen und reduzieren so das Risiko einzelner Investitionen.
  • Inflationsschutz: Rohstoffinvestments gelten als guter Schutz vor Inflation.
Risiken:
  • Geopolitische Spannungen: Lieferkettenprobleme und Handelskonflikte können die Performance beeinträchtigen.
  • Marktschwankungen: Rohstoffpreise sind oft volatil.
  • Regulatorische Risiken: Umweltauflagen können die Kosten für die Unternehmen steigen lassen.

Fazit: Ist ein Investment in ETFs mit Fokus auf Seltene Erden sinnvoll?

Ein Investment in Seltene Erden-ETFs ist zweifellos eine spannende Option für Anleger, die auf zukunftsträchtige Technologien setzen möchten. Diese Rohstoffe spielen eine zentrale Rolle in der modernen Wirtschaft und werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahrzehnten stark nachgefragt. Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken nicht außer Acht lassen und sich der geopolitischen und regulatorischen Unsicherheiten bewusst sein. Eine sorgfältige Analyse der individuellen ETFs sowie der persönlichen Anlagestrategie ist entscheidend.

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Seltene Erden sind nicht nur für Technologien essenziell – sie können auch Ihrem Portfolio eine wertvolle Komponente hinzufügen. Oder um es mit einem Augenzwinkern zu sagen: Vielleicht stecken in Ihrem nächsten Smartphone auch ein paar Prozentpunkte Rendite für Sie!

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ETFs und Fonds können im Wert fallen und zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Deswegen muss man bei Investments in ETFs und Fonds immer mit seinem Finanzberater Rücksprache halten.

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